产品经理百宝箱第26讲:商业案例开发

商业案例(Business Case)记录了启动项目或程序的原因,通常以书面文件形式呈现,但在某些情况下,可能以简短的口头协议或陈述的形式出现。

商业案例(Business Case)记录了启动项目或程序的原因,通常以书面文件形式呈现,但在某些情况下,可能以简短的口头协议或陈述的形式出现。

通常用于以下创新阶段:

  • 资源配置阶段(Resourcing phase)- 商业案例作为知识库的一部分开发,在资源配置阶段将用于确定项目、程序是否应为其分配资源。该决定基于对资源消耗的预计需求以及项目计划的预期收益。
  • 文档阶段(Documentation phase)- 将消耗的预计资源以及从项目、程序中获得的收益收录于文档中。
  • 绩效分析阶段(Performance analysis phase)- 将消耗的资源和从完成的项目、计划中获得的收益与商业案例中包含的等效数字进行比较,以确定目标是否得到满足,项目计划是否成功。

创建商业案例可以帮助管理决策者确保实现以下五个结果:

  • 与其他倡议和选择相比,拟议的倡议将具有价值和相对优先地位。
  • 公司具有交付收益的能力。
  • 专用资源正在创造最大的价值创造机会。
  • 具有相互依赖性的项目以最佳顺序进行并得到协调。
  • 客观地监控计划的绩效,根据商业案例中列出的目标和预期收益,并将集成和汲取的经验教训作为知识管理系统的一部分。

商业案例流程有四个潜在输入

  • 价值主张
  • 研究评估
  • 没有价值主张的提议
  • 商业案例准备活动的输出

主要输入是价值主张。价值主张和商业案例之间的差异常常会造成混淆。有时,为了缩短开发周期,将两者结合在一起。但这不是一个好习惯,通常会导致项目失败的风险。

价值主张是一个文档,它定义了公司的一个或多个利益相关者所看到的,由于实施变更或使用输出所产生的净收益。价值主张可以适用于整个公司、客户帐户、产品、服务或内部流程。

商业案例记录了启动项目、程序或任务的原因。商业案例建立在价值主张的基本信息之上,将其扩展为关注公司的总体影响,并在分析和建议使用的数据和估计的准确性中列入价值主张的基本信息。通常,结果以最坏的情况,最好的情况和最可能的值表示,预算通常基于最坏情况的决定。商业案例评估的目的不是要使项目获得批准或不批准,其目的是公平地评估提议的项目或计划对公司的利益相关者具有的增值属性。然后,在此评估的基础上,建议他们应对拟议的项目或计划采取的管理措施。

商业案例通常以结构合理的书面文件形式提出,但在某些情况下也可能以简短的口头辩论或陈述的形式出现。每当消耗金钱或精力等资源时,它们都应支持特定的业务需求。正式商业案例中包含的信息可能是项目的背景,预期的业务收益,所考虑的方案(带有拒绝或结转每个方案的原因),项目的预期成本,差距分析以及预期的风险。还应考虑不采取任何行动的选择,包括不活动的成本和风险。

创建业务案例的过程
包括八个主要活动和35个任务

  1. 设置提案背景和激励
    • 建立BCD团队(商业案例开发团队)
    • 准备BCD团队
    • 分析拟议项目的输入文件
    • 提案是否符合准备业务案例所需的基本规则
    • 如果任务d的答案为否,请采取适当的措施
  2. 根据公司目标定义发起人和精度试验
    • 定义商业案例发起人在BCD流程中的角色
    • 使项目或计划与战略目标保持一致
  3. 准备BCD小组的章程和输出
    • 制定BCD团队的章程
    • 定义商业案例最终报告
  4. 专利、商标、版权注意事项
    • 想法或概念是原始的吗?
    • 开始专利、版权过程
  5. 收集相关信息与数据
    • 表征当前状态
    • 描述拟议的未来状态
    • 定义拟议的未来状态假设
    • 定义实施过程
    • 定义与提案相关的主要参数
    • 定义要收集和优先级排序的
    • 数据的质量和类型
    • 制定数据收集计划
    • 收集与过程、产品安装相关的数据或信息
  6. 计划的改进分析
    • 表征在第5项中定义的任务中标识的参数的当前状态
    • 为每个受影响的参数估计项目将导致的变更程度
    • 将估计的变化程度与发起项目的个人或团队的预测进行比较
    • 确定改进是否有理由继续进行分析
  7. 确定投资回报率
    • 估算实施拟议项目所需的资源和周期时间
    • 进行敏感性,安全性和风险分析,并制定缓解计划
    • 计算为组织增加的价值
    • 拟定项目建议
  8. 向执行委员会提交商业案例
    • 准备商业案例最终报告
    • 与执行团队召开会议
    • 向执行团队提出发现和建议
    • 项目计划是否得到批准?
    • 项目计划获得批准
    • 提案被拒绝
    • 准备初始项目任务说明
    • 关闭BCD团队

主要参考资料:
H. James Harrington, Frank Voehl. The Innovation Tools Handbook Volume 1 :Organizational and Operational Tools, Methods, and Techniques that Every Innovator Must Know

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